Císař se cítí osamocený a při probírání Alžbětiných dopisů vzpomíná na dobu, kdy císařovna trávila svůj čas na loveckých výpravách v Anglii a Irsku, při kterých ji doprovázel právě lord Middleton. Císař žárlí a nechává Alžbětu sledovat, nic konkrétního se ale nikdy nedozví a císařovna si svá tajemství i nadále uchovává pro sebe.