Císařovna, zaujatá starostmi o následníka trůnu Františka Ferdinanda, ho navštíví v plicním sanatoriu a vyslechne příběh jeho lásky k Žofii Chotkové. Přislíbí mu svou přímluvu u císaře a do Čech posílá dvorní dámu, aby Žofii našla. Posléze odjíždí na jednu ze svých dobrodružných cest, kde málem zahyne. Po návratu se pak musí intenzívně připravovat na odjezd do Budapešti na oslavy tisíciletí svatoštěpánské koruny po boku svého manžela.