Císař opět osaměl ve Vídni a císařovna se léčí v doprovodu své dcery ve švýcarském Biarritzu. Zde se nechává hypnotizovat proslulým anglickým hypnotizérem a z paměti se jí vynořují nostalgické vzpomínky na minulost, hlavně na dlouhodobou romanci s uherským národním hrdinou Gyulou Andrássym, jehož život posléze skončil na popravišti.