Události líčené v druhé části tril. se rozvíjejí v době občanské války a intervence. Tělegin poznává, že nestačí, isolovat se od rozkládajícího se buržoasního světa a krvavých hrůz války, bojuje v řadách rudých. I Roščin miluje Rusko, ale ztratil víru v lid. Hledá záchranu země mezi bělogvardějci. Ale brzy se přesvědčuje o prodejnosti a mravní zchátralosti jejich důstojníků a stává se v tomto prostředí cizí, jeho býv. přátelé v něm počínají vidět "skoro bolševika".