Hrdina, pistolník a průzkumník Jezdectva Spojených států, se při svém poslání dostane na osamělý ranč na okraji pouště, kde hospodaří osamělá žena s malým synem. Narůstající nebezpečí ze strany Indiánů oddálí náklonnost indiánského náčelníka k chlapci, kterého bere pod svou ochranu. Nebezpečí oba mladé lidi sblíží a při rozhodujícím střetnutí, které končí dočasnou porážkou Indiánů, se hrdinovi podaří odvést ženu i chlapce do bezpečí.