Polodetektivní a polofantastický román, který vyšel teprve několik let po autorově smrti. Uprostřed africké pouště stojí, utajeno před světem, tajemné město, v němž pracují zotročení černoši pod vládou zločinného tyrana,obklopeného tlupou banditů a majícího po boku i schopného vědce. Do tohoto města jsou násilím zavlečeni členové výzkumné výpravy. Ti otevřou vědci oči natolik, že si uvědomí, že pracuje pro pološíleného zločince. Ve vyvolané vzpouře dojde ke zkáze města i krutého samovládce.