Catriona žije ve šťastném manželství až do chvíle, kdy po ní král James Stewart zatouží. Podlehne starosti o svou rodinu, na kterou by se snesl králův hněv, a královým choutkám se poddá. Ale pak ji jak král tak i její vlastní muž znásilní. Cat uprchne ke svému obdivovateli, lordu Bothwellovi. Ten je také ve sporu s králem a je donucen odejít do exilu.