Isabel Wrightová je zaměstnaná u poněkud excentrického doktora Belvedera, Ellis Cutler pracuje pro přísně utajovanou vládní organizaci. Oba se zabývají výzkumem snů a snění a mají k tomu mimořádné předpoklady: Na rozdíl od většiny lidí si nejenom pamatují, co se jim zdálo, ale dokonce dokážou své sny ovládat, nasměrovat je k danému problému a vyřešit ho lépe než v bdělém stavu ...