Portugalská říše v 15. století. Ambra a mošus, levandulový a růžový olej, hedvábí a drahokamy - to vše Carmelita, dcera královského admirála, velmi miluje. Jak ráda by se toho však vzdala pro lásku ke svému vyvolenému! Ta se ovšem zrodila pod špatnou hvězdou, protože Vasco da Gama, hrabě Vidiguera, se vydává na nebezpečnou plavbu...