Catherine je dvorní dámou královny Alžběty, dívkou s pozoruhodným rodokmenem i nadáním, proklínanou pro svou impulzívnost. Patrick arogantní a brutální skotský lord s darem vidět do budoucnosti. Král jej požádá, aby nahlédl do osudů království po smrti Alžběty a on uvidí i Cat a rozhodne se využít ji ke vstupu do nejvyšší společnosti.