Mysteriózní příběh z italského provinčního univerzitního městečka má hluboké kořeny v minulosti lidí i historii města.Po 20 letech se vrací hrdina do rodného Ruffana, které jako dítě narychlo opustil se svou matkou. Město, které má velkou univerzitu, chystá každoroční festival, jehož tématem je místní historie. Hrdina s překvapením zjišťuje, že univerzitním profesorem je zde jeho bratr, o němž si rodina myslela, že zahynul ve válce. Stejně jako v dětství jeho, ovládá bratr podivnými sugestivními praktikami celé město. Během oslav, jichž se hrdina účastní, se odhaluje mnoho tajemství z histrorie města i z minulosti jeho vlastní rodiny.