Když lord Rupert Brooke a jeho žena zahynou při nehodě, jejich jediné dítě, Titania, musí žít s rodinou svého strýce. Vévoda ze Starbrooke však svému bratrovi nikdy neodpustil, pro jakou se rozhodl manželku, a ani Titanii nepovažuje za dostatečně vznešenou, aby mohla žít v rodině Starbrookeových. Ve svém domě ji sice trpí, ve skutečnosti je však Titania spíš komornou své sestřenice Sophie. Ta se má provdat za prince z Velidu, malého jihoevropského státečku, a Titania odjede na cestu s ní, aby jí plnila každý rozmar. Titania si může oči vyplakat – v Anglii nechává milovaného koně a chůvu, jedinou osobu, která ji má ráda. Ve Velidu se setkává s králem, nevlastním bratrem prince Frederika, a postupně si získá jeho důvěru. Přeroste důvěra v náklonnost? Dokáže Titania projevit odvahu a zachránit krále před úkladnou vraždou? A nalezne na konci dlouhé cesty své vlastní štěstí?