Domovem lady Merryn je hrad Penwyth, který podle starých pověstí chrání mocná kletba starých druidů. Jednoho dne přijíždí na hrad rytíř z Lythe a unáší Merryn! Mladí lidé v sobě nacházejí zalíbení, ale krutost kletby je neúprosná...