Píše se rok 1601 a Jindřich IV. se těší z narození syna. Pouze několik lidí ví, že dauphin, který už brzy bude vládnout Francii jako Ludvík XIII., není jeho skutečným potomkem. Za toto tajemství většina z nich zaplatí životem. Podaří se Germainu de Brissac uchránit před smrtí milovanou dívku?